Plantilla de integración simple

La Plantilla CRM Simple de Zapier ayuda a optimizar tu proceso de ventas con una herramienta CRM elegante y personalizada que se adapta a las necesidades de tu negocio. Esta solución CRM integral incluye un formulario para recopilar clientes potenciales, una hoja de datos para almacenar información de clientes potenciales y un rastreador visual para gestionar el estado de cada cliente potencial e iniciar acciones cuando sea necesario. Ya sea que estés siguiendo clientes potenciales, negociando tratos o cerrando ventas, nuestra Plantilla Simple CRM simplifica el proceso. La plantilla consta de dos páginas de destino (a través de Zapier Interfaces), una hoja de datos (a través de Zapier Tables) y un flujo de trabajo automatizado (a través de Zaps).

Comience el proceso de ventas con una “Página de contacto” que le permite personalizar el texto o agregar campos adicionales como correo electrónico, nombre, empresa y estado (cliente futurible, calificado, negociado, cerrado). La página es muy flexible y permite agregar varios componentes, incluidas imágenes y videos para recorridos guiados.

Una vez que se envía un formulario de contacto, los datos se almacenan en una tabla de Zapier y luego se visualizan en una vista kanban, que presenta visualmente el estado de los contactos. En la vista Kanban, los usuarios pueden arrastrar tarjetas, crear nuevas tarjetas, editar tarjetas y eliminar tarjetas fácilmente. También puede especificar detalles que se mostrarán en las tarjetas.

Cuando una carta se mueve de un estado a otro, se trigger una acción o un Zap. Por ejemplo, si un cliente futurible pasa de negociación a cerrado, se puede enviar un correo electrónico al cliente con material de incorporación. En general, esto mejora la experiencia del usuario y garantiza un seguimiento oportuno, al mismo tiempo que le ahorra tiempo.